头图来自视觉中国
# 请收听音频，干货满满
今年一月全球商界最大的新闻，不是华尔街的韭菜暴动，而是全球汽车行业的芯片短缺。这种芯片短缺暴露出三个重要又相互关联的问题，有助于我们更清晰地了解，在一个数字化转型的世界里，传统行业会面临怎样的剧变。
第一个问题是为什么汽车芯片会出现瓶颈？原因其实很简单，汽车行业是JIT——零库存管理——最执着的践行者。新冠疫情在去年上半年给传统汽车厂带来巨大冲击，所以当下半年市场复苏超乎预期的时候，从福特到丰田，传统汽车厂的芯片采购慢了半拍，就出现了断货的情况，因为它们的供应商不只为汽车行业供货，也给消费电子和快速发展的物联网供货。
这就引发了第二个问题。汽车缺芯预示着汽车行业正在发生什么样的改变？从特斯拉到蔚来的股价飙升，大众看到的是电动车代表了汽车行业的未来。其实汽车行业的改变不是简单的从汽油车向电动车非黑即白的转变，传统厂商推出的各种混合动力车辆已经在改变传统汽车的制造和生产。零部件供应商博世（Bosch）就指出，2010年一辆普通汽车有1000万行代码，现在是一亿行，这是一个数量级的提升。
换句话说，电动车带来的最大转变，不是四个轱辘俩沙发，加上一台电脑那么简单。传统零部件降维的同时，是软件复杂度的升维。被德国大众给予厚望的首款量产纯电动汽车ID.3，原定去年夏天发布，但由于软件功能存在短板而推迟上市，就是一个例子。
越来越多先进的芯片在汽车中使用也代表了这种升维。特斯拉已经将自己设计的自动驾驶芯片交给台积电的7纳米代工厂生产。要知道，去年台积电才开始量产的最先进的5纳米芯片工厂。
这就引出了第三个问题，芯片行业本身也正在发生巨大的变化。
一方面，越来越多企业开始自己设计芯片，尤其是那些垂直整合的大公司。除了苹果之外，亚马逊推出了自己的“Graviton”设计，替换数据中心中的部分英特尔芯片，并称自己芯片的成本效率比英特尔芯片高出40％。百度则表示，它的“昆仑”AI芯片比英伟达的产品速度更快。
而另一方面，尽管现在设计芯片比以往任何时候都容易，但生产芯片却前所未有地困难，因为研发和制造的资本投入几乎是天文数字。
目前真正能生产最先进芯片的制造商只剩下三家，英特尔、台积电和三星，而未来这一格局很可能变成台积电和三星的寡头竞争。三星计划在未来十年对其芯片业务投资超过1000亿美元；台积电则在一月宣布，由于预期需求强劲，将把今年的计划资本支出从172亿美元猛增至280亿美元，令市场震惊。
英特尔与前两者不同在于，它既设计芯片又制造芯片，但是因为此前的失误，让它在10纳米制程上陷入困境；而台积电和三星的3纳米制程预计明年面世，2纳米制程在在计划之中。英特尔很可能要做出痛苦的抉择，放弃制造，选择台积电代工。
虽然汽车使用的绝大多数芯片仍然会是技术较旧、智能度比较低的芯片，但随着芯片行业本身的整合和电动化、电气化、自动驾驶、车联网带来的新需求激增，都会让芯片成为竞争更为火爆的市场。
# 如果你对汽车行业的转型感兴趣， 欢迎下载并订阅《经济学人商论》APP，搜索“汽车”，就可以从几十篇过往的经济学人报道中，快速了解全球汽车行业在过去几年法神的剧变。如果你想更多了解芯片的发展和应用，推荐刚刚更新的一篇深度分析《新架构》。
评论